lead2car

A Partnerek a rendszerben szereplő összes ügyfelet képviselik. Egy Partner az alábbiakat jelentheti:

• Céges ügyfelek (pl. EY)
• Lakossági ügyfelek (magánszemélyek)

Minden Partner ügyfél-információkat tartalmaz, és a kapcsolatok, tevékenységek valamint értékesítések kezelésének központi rekordjaként szolgál.

Lakossági ügyfél

Lakossági ügyfél esetén a Partner és a Kontakt ugyanazt a személyt jelenti.

Céges ügyfél

Céges ügyfelek esetén egy Partner több Kontaktot is tartalmazhat.

A Kontaktok az ügyfelek kapcsolattartó személyeit képviselik. Minden Kontakt egy Partnerhez kapcsolódik, és önállóan nem létezhet.

• Személyes adatokat tárol (név, e-mail, telefonszám)
• Egy konkrét személyt képvisel a Partneren belül
• Leadekben, Opportunity-kban és tevékenységekben használatos

Minden Partner több fület tartalmaz, amelyek részletes információkat nyújtanak az ügyfélről.

A leggyakoribb fülek:

• Általános információk – alapvető ügyféladatok
• Szegmentáció – ügyfélkategorizálás és besorolás
• Kontakt és cím – kapcsolattartási és helyadatok
• Járművek – az ügyfélhez kapcsolódó járművek
• Közvetlen költés / Közvetett költés – az ügyfél költségeinek és kiadásainak áttekintése
• Fizetések – pénzügyi tranzakciók és fizetési információk
• Marketinglisták – kampányokhoz rendelés
• Szerződések – kapcsolódó megállapodások
• Értékesítési folyamat – kapcsolódó Opportunity-k

Ezek a fülek teljes áttekintést nyújtanak az ügyféladatokról és a tevékenységek előzményeiről.

Ha duplikált Partner vagy Kontakt rekordok léteznek, azok összevonhatók. Az összevonáshoz:

• Válassza ki a duplikált rekordokat
• Kattintson az Összevonás gombra

A rendszer megjeleníti a rekordok közötti különbségeket, és lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy mely adatokat szeretné megtartani.

• Válassza ki a kívánt értékeket minden mezőhöz
• Erősítse meg az összevonást

Ha a pénzügyi értékek (például az ügyfél költései) eltérnek a rekordok között, azok az összevonás során egyesítésre kerülnek.