Számlák áttekintése
A Számlák szekció áttekintést nyújt a lead2car rendszerben elérhető számlákról.
Nyissa meg a Számlák menüpontot a navigációs menüben a számlalista megjelenítéséhez. A lista tartalmazza az elérhető számla rekordokat és azok alapvető adatait.
Új számla létrehozása
Új számla létrehozásához nyissa meg a Számlák szekciót, és válassza a + Új lehetőséget a parancssorban.
Töltse ki a szükséges adatokat az új számla űrlapon. Az űrlap a következő mezőket tartalmazza:
- Számla típusa
- Számla altípusa
- Dokumentum száma
- Fő ügyfélazonosító
- Jármű
- Teljes ár
- ÁFA összege
- Opportunity
- Megrendelés száma
- Szervizmegrendelés
- Számla állapota
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Az összes szükséges adat megadása után kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra a parancssorban.
Számlák keresése és szűrése
Használja a keresőmezőt és az elérhető szűrőket egy adott számla megtalálásához.
Az elérhető adatoktól függően a számlák megtalálhatók olyan értékek alapján, mint a számla száma, az ügyfél, a jármű vagy a dátum.
Számla részleteinek áttekintése
Válasszon ki egy számlát a listából a számla rekord megnyitásához és az elérhető adatok áttekintéséhez.
A számla rekord a következő részleteket tartalmazhatja:
- Számla száma
- Számla dátuma
- Ügyfél
- Jármű
- Számla összege
- Számla állapota
Kapcsolódó rekordok
Használja a számla rekordban található kapcsolódó mezőket és hivatkozásokat a kapcsolódó információk, például az ügyfél, a jármű, az Opportunity, a megrendelés vagy a szervizmegrendelés megnyitásához.
A kapcsolódó rekordok további kontextust biztosítanak, és lehetővé teszik a számlához kapcsolódó teljes információ áttekintését.
