lead2car

A bal oldali navigációs menüben keresse meg az Ügyfelek szekciót, majd kattintson a Leadek pontra. A Leadek áttekintő megjeleníti az összes meglévő leadet, azok aktuális állapotával együtt.

Új lead létrehozásához kattintson a + Új gombra a szalagmenüben.

Az Új gombra kattintás után automatikusan megnyílik a lead létrehozási űrlap. Töltse ki a kötelező mezőket az Általános információk fülön.

Kötelező mezők

• Tárgy
• Lead forrása
• Igény típusa
• Ügyfél vezetékneve
• Elérhetőség – legalább egy telefonszám vagy e-mail cím

Kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra a szalagmenüben.

A hozzárendelés határozza meg, hogy ki felelős a leadért. Ha saját maga hozza létre a leadet, automatikusan Ön lesz beállítva tulajdonosként, így nincs szükség további hozzárendelésre.

A felelős felhasználó módosításához használja a Tulajdonos módosítása gombot a szalagmenüben. A gomb elképzelhető, hogy a három pont alatt található.

Rögzítse, hogy a kapcsolatfelvételi kísérlet sikeres volt-e vagy sikertelen.

Sikeres kapcsolatfelvétel

Rögzítse a részleteket, adjon hozzá megjegyzést, és döntsön a következő lépésről:

• Az ügyfél nem érdeklődik Diszkvalifikálás
• Az ügyfél bizonytalan Nyomon követés
• Az ügyfél érdeklődik Minősítés

Sikertelen kapcsolatfelvétel

Állítson be egy emlékeztetőt. A kísérlet automatikusan mentésre kerül.

A minősítés előtt rendeljen hozzá egy modellt vagy egy konkrét járművet.

• Modell – válassza ki a modellt, majd kattintson a Modell mentése gombra
• Készleten lévő jármű – keresse meg a járművet, majd rendelje hozzá

Válasszon indokot, és opcionálisan adjon hozzá megjegyzést.

Szükség esetén a lead újraaktiválható. Használja a Lead aktiválása gombot a Diszkvalifikált szekcióban, vagy a szalagmenüben.

A minősítés a következőket hozza létre:

• Ügyfél (ha szükséges)
• Opportunity

Kezelje a hozzájárulásokat a GDPR fülön:

• Aktív hozzájárulások megtekintése
• Új hozzájárulás aláírása
• Dokumentumok feltöltése
• Lead anonimizálása

Ügyfélből

Hozzon létre egy leadet egy meglévő ügyfélből. A kapcsolattartási adatok automatikusan kitöltésre kerülnek.

Járműből

Hozzon létre egy leadet egy járműből. A jármű adatai automatikusan kitöltésre kerülnek.