Opportunity áttekintése
A lead minősítése után automatikusan létrejön egy Opportunity. Az Opportunity a teljes értékesítési folyamatot képviseli, amely fázisokra oszlik:
- Áttekintés
- Ajánlat
- Ajánlat nyomon követése
- Szerződés és megrendelés
- Átadás előkészítése
- Átadás és végszámla
- Nyomon követés
Ellenőrzőlista
Minden fázis tartalmaz egy Ellenőrzőlistát a szükséges feladatokkal. Használja az Ellenőrzőlista megnyitása gombot a megtekintésükhöz és teljesítésükhöz.
Az ellenőrzőlista segítségével az alábbi tevékenységeket tudja nyomon követni:
- Ajánlat létrehozva és elküldve
- Ajánlat elfogadva
- Proforma számla kiállítva
- Szerződés aláírva
Ajánlat
- Interaktív útmutató: Manuális Konfiguráció
- Interaktív útmutató: Feltöltött Konfiguráció
- Interaktív útmutató: Új Konfiguráció (CPQ)
Ebben a fázisban ajánlat készül az ügyfél számára.
- Új ajánlat – konfiguráció – gyártásba kerülő járműhöz
- Új ajánlat – készleten lévő jármű – már készleten lévő járműhöz
Jármű konfigurálása
A konfiguráció közvetlenül a lead2car rendszerben, vagy CPQ segítségével végezhető el (ha elérhető).
Konfiguráció CPQ nélkül (fő folyamat)
- Kattintson a Konfiguráció létrehozása gombra
- Győződjön meg róla, hogy a CPQ Elérhető = Nem
A jármű konfigurálásához használja az olyan gombokat, mint a Színek, Kerekek és Belső tér.
Válassza ki a felszereltséget és a tartozékokat.
A Mentés gombra kattintás után a konfiguráció alkalmazásra kerül, és minden érték újraszámításra kerül.
Konfiguráció CPQ-val (opcionális)
A konfiguráció külső rendszerben történik, majd visszakerül az ajánlatba.
Új ajánlatverzió
Ha módosítás szükséges a meglévő ajánlatban, létrehozható egy új verzió.
- Kattintson az Új ajánlatverzió gombra a szalagmenüben
- A rendszer másolatot készít az aktuális ajánlatról
- Ezt követően módosíthatja az árazást, a konfigurációt vagy egyéb részleteket
Ez lehetővé teszi az ajánlat frissítését az eredeti verzió módosítása nélkül, és minden változás nyomon követhető marad.
Kedvezmények
A kedvezményeket itt közvetlenül tudja beállítani és alkalmazni, ezek automatikusan újraszámításra kerülnek az ajánlatban.
Ajánlati dokumentum generálása
- Lépjen az Ügyfél jóváhagyása szekcióba
- Kattintson a Generálás gombra
Válasszon sablont, hozza létre a dokumentumot, írja alá, majd hozza létre PDF formátumban.
Ajánlat elküldése
- Ellenőrizze az e-mail címet
- Válassza ki a formátumot
- Kattintson az Ajánlat küldése e-mailben gombra
Ügyfél döntése
- Az ügyfél jóváhagyta Következő fázis
- Az ügyfél elutasította Vissza az Ajánlathoz
Szerződés és megrendelés
Jóváhagyás után hozza létre a jármű megrendelését.
- Adatok ellenőrzése
- Megrendelés létrehozása
- Gyártásra várás
Átadás előkészítése
Ütemezze a jármű átadását.
A számlák a DMS rendszerből érkeznek, és tájékoztató jelleggel jelennek meg.
Átadás és végszámla
Fejezze be az átadási folyamatot:
- Végső ellenőrzés
- Kulcsok átadása
- Ellenőrzőlista áttekintése
Generálja az átadási és garanciális dokumentumokat.
A befejezés után kattintson az Átadás befejezve gombra.
Belső megrendelés
A belső megrendelés a kereskedői készlet feltöltésére szolgáló járművek megrendelésére szolgál, konkrét ügyfél nélkül.
Ajánlat létrehozása
Az ajánlat és a konfiguráció létrehozásának folyamata megegyezik a szokásos Opportunity folyamattal.
- Jármű konfiguráció létrehozása (CPQ vagy manuális)
- Ajánlat létrehozása
- Ajánlat generálása és áttekintése
Belső jóváhagyás
Készletre szóló megrendelések esetén a folytatás előtt szükséges a Kereskedés vezetőjének (Értékesítési vezető) jóváhagyása.
- Kattintson a Belső jóváhagyás gombra
- A rendszer automatikusan létrehoz egy kérelmet
- A kérelem jóváhagyásra kerül elküldve
A megrendelés csak jóváhagyás után léphet tovább a folyamatban. A jóváhagyásokról bővebb információ a Kérelmek entitásban található.
Jóváhagyás után
- Az Opportunity átkerül a Szerződés és megrendelés fázisba
- A megrendelés létrehozható és tovább feldolgozható
Szerződés és megrendelés
- Ellenőrizze az összes szükséges adatot
- Győződjön meg róla, hogy a kapcsolattartási adatok teljesek
- Kattintson a Megrendelés létrehozása gombra
Jármű megérkezése és aktiválása
Miután a jármű megérkezik a kereskedéshez, azt aktiválni kell a rendszerben.
- Várjon a jármű megérkezésére (DMS / gyártás)
- Nyissa meg az Opportunity-t vagy a Megrendelést
- Aktiválja a járművet a rendszerben
Az aktiválás után az Opportunity lezárásra kerül.