Áttekintés
A kérelmek olyan jóváhagyások és módosítások kezelésére szolgálnak, amelyekhez másik felhasználó engedélye szükséges.
A Kérelmek szekció a bal oldali menüben található. Az összes benyújtott kérelem egy listában jelenik meg, olyan adatokkal, mint:
- Létrehozás dátuma
- Állapot
- Létrehozta
- Kérelem típusa
Kérelem típusok
A rendszerben két fő kérelemtípus létezik.
Kedvezmény kérelem
- Akkor használatos, ha egy magasabb kedvezményhez jóváhagyás szükséges
- A kérelem jóváhagyásra kerül elküldve a jogosult felhasználóknak
- Jóváhagyás után a kedvezmény alkalmazható az ajánlatra, és az ajánlat elküldhető az ügyfélnek
Lead tulajdonos módosítási kérelem
- Egy lead másik felhasználóhoz történő átrendelésének kéréséhez használatos
- A tulajdonjog módosítása előtt jóváhagyás szükséges
Kérelmek kezelése
Az összes kérelem megtekinthető és kezelhető a Kérelmek szekcióban. Minden kérelemnek van egy állapota, például:
- Kérelmezve
- Jóváhagyva
- Elutasítva
A felhasználó megnyithatja a kérelmet a részletek áttekintéséhez. A jogosultságoktól függően a felhasználók az alábbi tevékenységeket végezhetik el:
- Jóváhagyás – jóváhagyja a kérelmet
- Elutasítás – elutasítja a kérelmet
- Pontosítás – visszaküldi a kérelmet a kérelmezőnek további információért
Miért fontos
Ez biztosítja, hogy a fontos módosítások, például a kedvezmények
vagy a tulajdonjog-változások megfelelően ellenőrzöttek és
jóváhagyottak legyenek.