Feladatok
A feladatok az ügyfelekhez, leadekhez, járművekhez vagy a rendszer egyéb rekordjaihoz kapcsolódó tevékenységek kezelésére szolgálnak.
Feladat létrehozása
- Lépjen a Feladatok szekcióba
- Kattintson a + Új feladat gombra
A feladat űrlapon töltse ki a szükséges adatokat:
- Tárgy – a feladatot leíró kötelező mező
- Tulajdonos – automatikusan kitöltődik a felhasználó alapján
- Prioritás – opcionális
- Kapcsolódó rekord – válassza ki a kapcsolódó rekordot (lead, ügyfél, jármű stb.)
- Határidő – meghatározza, mikor kell a feladatot befejezni
Mentés után a feladat megjelenik a feladatlistában.
A határidő elérésekor
A rendszer értesítést küld, és a feladatot be kell fejezni vagy
frissíteni kell.
Találkozók
A találkozók hasonlóan működnek, mint a feladatok, és találkozók tervezésére szolgálnak. Tipikus felhasználási esetek:
- Ügyféltalálkozók
- Tesztvezetések
- Jármű átadások
Találkozó létrehozása
- Lépjen a Találkozók szekcióba
- Kattintson a + Új találkozó gombra
Töltse ki az alapvető adatokat:
- Tárgy – a találkozó rövid leírása
- Dátum és idő – mikor zajlik a találkozó
- Kapcsolódó rekord – ügyfél, lead stb.
Mentés után a találkozó ütemezésre kerül, és megjelenik a naptárban vagy a listában.